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Fulvio Marchese


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Ancora sulla cosiddetta CONSULENZA PATRIMONIALE

2021-02-04 22:16

Fulvio Marchese

Ancora sulla cosiddetta CONSULENZA PATRIMONIALE

Spero che i miei commenti mettano a fuoco cosa vorrei significare: il CF "deve" essere un PATRIMONIALISTA.

Pubblicato il 09/08/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

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Questo mio post ha suscitato "dibattito" e ne sono contento: era l'obiettivo! 


https://www.facebook.com/.../a.16488.../2683814325224825/...

Spero che i miei commenti mettano a fuoco cosa vorrei significare: il CF "deve" essere un PATRIMONIALISTA. E' suo compito! Deve essere preparato a questo! Ma la competenza specifica della professione è seguire e formare "Investitori life-cycle", costruendo e seguendo portafogli efficienti per gli obiettivi di vita di lungo termine tenendone anche a bada i costi. Riesco a spiegarmi? 

Quindi non mi si barattino commissioni di distribuzione su prodotti inefficienti per vendermi, come metafora, la borsetta col marchio Prada che costa 30 euro+iva dall'artigiano. Lusso e Private Banking sono due settori merceologici diversi. I brand bancari lo capiranno, secondo me, a loro spese all'arrivo del "giusto" disruptor come è successo in molti campi dai COSTI OPACHI. Questo sottolineo. Ne ho scritto qui:


https://www.facebook.com/.../a.16488.../2617620241844234/...

Quanto successo all'UBS e a BRADLEY BIRKENFELD mi pare sintetizzi bene cosa intendo sottolineare. Una storia poco conosciuta in Italia, chissà perchè... 


https://www.youtube.com/watch?time_continue=4589...

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