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Quella del CONSULENTE PATRIMONIALE...

2021-02-04 22:10

Fulvio Marchese

Quella del CONSULENTE PATRIMONIALE...

a parer mio è l'ultimo tentativo del c.d. private banking per avere il passaporto per far pagare gestioni e unit ai prezzi del sistema.

Pubblicato il 07/08/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

a parer mio è l'ultimo tentativo del c.d. private banking per avere il passaporto per far pagare gestioni e unit ai prezzi del sistema.

Personalmente porto i Clienti che palesano necessità patrimoniali da Notai, Avvocati o Commercialisti che ritengo competenti e mi ringraziano. Già è difficile essere competente a costruire portafogli.

Perchè, mi pare strano doverlo persino sottolineare, il Consulente Finanziario, di lavoro, costruisce portafogli sulle esigenze finanziarie di vita, non deve essere bravo a raccontare barzellette. Ooops scusate: "a creare relazioni..."  Quella si chiamava vendita, ai tempi dei promotori!

Per questo tendo a farmi pagare la parcella di consulenza finanziaria. Lo so, alcuni colleghi mi dicono non sia facile... qualsiasi cosa è difficile prima di diventare facile. Occorre capirla e farla capire, prima. Fossimo inglesi sarebbe l'unico modo per fatturare di un CF, la parcella di consulenza. 

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