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Fulvio Marchese


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Contestualizzare le performances... una sana abitudine

2021-02-04 15:24

Fulvio Marchese

Contestualizzare le performances... una sana abitudine

(che fanno in pochi, coi Clienti quasi nessuno).

Pubblicato il 02/07/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

(che fanno in pochi, coi Clienti quasi nessuno).

"Le performances le creano i mercati" (e le difficili decisioni di asset allocation)... il resto è rumore di fondo (e spesso "lingua, costi e commissioni").

Finito il primo semestre 2020. Consulenti e Gestori dovrebbero prendere i propri portafogli e metterli alla "prova della verità" di eventuali scelte attive e dei costi correlati.

Essere zero a zero YTD in questo strano 2020 anche solo con il 30% di azionario diversificato e robusta AAS (Asset Allocation Strategica) già sarebbe un successone. Datemi retta. 
Certo senza oro e senza Tbond medio lunghi, dura.

(Analizzo portafogli anche meno rischiosi allegramente sotto tra il -5 ed -10%... un bel cilicio & capo cosparso di cenere? Mai? )

Il report di sx delle borse mondiali in EUR. Thanks Vincenzo Bernardini.
Il report di dx in USD. Thanks Bespoke. 

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