Pubblicato il 12/05/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti
Una o più strategie di investimento devono far parte di un piano finanziario.
Ma le strategie devono essere ancorate proprio agli obiettivi di ogni individuo, tolleranza al rischio, situazione finanziaria, circostanze familiari e valori intangibili.
"Un vero piano finanziario - elaborato e costantemente rivisto da un pianificatore che aiuti a ragionare - è in realtà una creazione vivente e che respira che inizia con gli obiettivi e le aspirazioni di ogni persona e torna da lì. Gli obiettivi determinano la strategia, non viceversa."
Un processo, insomma, non un evento.
https://www.evidenceinvestor.com/planning-for-lifes-rich.../
