@ All Right Reserved 2020

Fulvio Marchese


​Life-strategy Investment Planning

Verification - Risk Assessing / Portfolio


Return ​Training and Financial Planning


facebook
instagram
twitter
linkedin

Gli obiettivi determinano la strategia, non viceversa

2021-01-31 12:52

Fulvio Marchese

Gli obiettivi determinano la strategia, non viceversa

Una o più strategie di investimento devono far parte di un piano finanziario.

Pubblicato il 12/05/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

Una o più strategie di investimento devono far parte di un piano finanziario.

Ma le strategie devono essere ancorate proprio agli obiettivi di ogni individuo, tolleranza al rischio, situazione finanziaria, circostanze familiari e valori intangibili.

"Un vero piano finanziario - elaborato e costantemente rivisto da un pianificatore che aiuti a ragionare - è in realtà una creazione vivente e che respira che inizia con gli obiettivi e le aspirazioni di ogni persona e torna da lì. Gli obiettivi determinano la strategia, non viceversa."

Un processo, insomma, non un evento.

https://www.evidenceinvestor.com/planning-for-lifes-rich.../

schermata2021-01-31alle12-51-41-1612093941.png
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder