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Fulvio Marchese


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Andare oltre il rendimento

2021-01-31 04:41

Fulvio Marchese

Andare oltre il rendimento

Tento, ancora qui, di spiegare la mia (non facile e non intuitiva) posizione.

Pubblicato il 11/02/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

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Ieri sera, richiamato da Alessandro Moretti, sono intervenuto nei commenti di questo post di Frontiera Efficiente


https://www.facebook.com/.../a.34863.../2837719062990339/...

Tento, ancora qui, di spiegare la mia (non facile e non intuitiva) posizione.

È normale interpretare che il Cliente desideri da un Consulente Finanziario il rendimento, la performance, la crescita dei suoi investimenti, del suo denaro...

Bene: è normale ma È SBAGLIATO! (Orrore?)

Ma santo cielo ragazzi... volete fare i gestori! Non ci riescono i gestori professionisti, quelli seri, con miliardi di dollari di investimenti in ricerca, a "dare il rendimento"! (Dove rendimento significa battere i "semplici" mercati con costante resilienza) Ne siete coscienti o no?

Personalmente da quando studio ed applico semplici modelli di asset allocation ottengo I MIGLIORI RENDIMENTI, ponderati per il rischio, della mia vita di Professionista... ecco perchè mi son convinto che IL RENDIMENTO, LA PERFORMANCE sia un (eccellente) "scarto di produzione" di un processo di Consulenza e Pianificazione Finanziaria coerente.

Interrompete la "sindrome della linea verde"! Fate CONSULENZA FINANZIARIA finalmente e smettete di tentare (per statistica "malamente") di fare i gestori per dare rendimenti!

Creiamo un movimento per rendere felici i clienti... (non solo ricchi) 

La RDR inglese ha creato qualche olistico spunto nuovo...

https://www.moneymarketing.co.uk/.../moving-beyond.../

https://www.moneymarketing.co.uk/.../financial-advisers.../

https://www.moneymarketing.co.uk/.../advisers-need-to.../

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