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Fulvio Marchese


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Private Portfolio Assessment

2021-01-31 04:17

Fulvio Marchese

Private Portfolio Assessment

E' il nome del "seminario" al cui progetto sto lavorando e di cui presenterò un breve lay-out il 19 febbraio al Quant 2020.

Pubblicato il 06/02/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

E' il nome del "seminario" al cui progetto sto lavorando e di cui presenterò un breve lay-out il 19 febbraio al Quant 2020.

In sostanza un percorso di "trattativa consapevole" con logiche EBI /Evidence Based Investing di verifica di portafogli esistenti, finalizzato ad ottenere incarichi di consulenza per patrimoni consistenti.

Ai presenti fornirò anche i Portafogli Modello costruiti su base "All Season Enhanced" di cui spesso faccio riferimento nei miei post e da cui traggo le logiche di assessing per segmenti di rischio.

Nella slide il modello base (declinato con capitale iniziale 1milione di euro, azionario un terzo, volailità ad 1 anno 4,2%) con le performances ad oggi, in tempo reale, da inizio 2019 e da inizio 2020 (ripartenza dopo il ribilanciamento di fine anno).

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