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Fulvio Marchese


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Ribilanciamento

2021-01-30 05:32

Fulvio Marchese

Ribilanciamento

Richiamo sovente, nei post, l'importanza del "ribilanciamento" dei portafogli pianificati partendo da una asset allocation strategica.

Pubblicato il 09/11/2018 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

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Richiamo sovente, nei post, l'importanza del "ribilanciamento" dei portafogli pianificati partendo da una asset allocation strategica.

Mentre dovrebbe essere chiaro ai Professionisti il perchè è importante questa tecnica, molto meno lo è per i risparmiatori che spesso non capiscono perchè "vendere le cose che vanno bene, per comprare le cose che vanno male".

Occorre fare riferimento alla "reversion to the mean" (ritorno alla media) di asset sistemici decorrelati... ma, come dico spesso, meglio rimandare ad una metafora!

Tutti i back test dei "classic portfolios" che spesso richiamo per il confronto delle performances, sono ribilanciati, per convenzione, all'inizio di ogni anno.

https://www.investopedia.com/terms/r/rebalancing.asp

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