@ All Right Reserved 2020

Fulvio Marchese

 

​Pianificazione Investimenti life-strategy

Verifica - Assessing 

Rischio/Rendimento Portafogli 

Formazione e Pianificazione  Finanziaria


facebook
instagram
twitter
linkedin

Il consulente patrimoniale

2021-01-27 19:42

Fulvio Marchese

Il consulente patrimoniale

La moderna ambizione di un Consulente Finanziario è diventare un CONSULENTE PATRIMONIALE.

Pubblicato il 31/07/2017 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

La moderna ambizione di un Consulente Finanziario è diventare un CONSULENTE PATRIMONIALE.

Competenze multiramo quali diritto successorio, ottimizzazione fiscale, efficienza immobiliare oltre che mobiliare etc etc... non sempre facili da far percepire al Cliente Risparmiatore/Investitore la cui vita è costellata di possibili aggressioni e/o esigenze "multiramo", appunto.

schermata2021-01-27alle19-41-341-1611772925.png

Questo schizzo del solito geniale Carl Richards mi ha colpito per quanto sia diretto e semplice nella spiegazione di come il perimetro dei possibili nostri bisogni finanziari esorbitino i "semplici" INVESTIMENTI, intesi come efficiente gestione di portafoglio.