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Fulvio Marchese


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Il consulente patrimoniale

2021-01-27 19:42

Fulvio Marchese

Il consulente patrimoniale

La moderna ambizione di un Consulente Finanziario è diventare un CONSULENTE PATRIMONIALE.

Pubblicato il 31/07/2017 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

La moderna ambizione di un Consulente Finanziario è diventare un CONSULENTE PATRIMONIALE.

Competenze multiramo quali diritto successorio, ottimizzazione fiscale, efficienza immobiliare oltre che mobiliare etc etc... non sempre facili da far percepire al Cliente Risparmiatore/Investitore la cui vita è costellata di possibili aggressioni e/o esigenze "multiramo", appunto.

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Questo schizzo del solito geniale Carl Richards mi ha colpito per quanto sia diretto e semplice nella spiegazione di come il perimetro dei possibili nostri bisogni finanziari esorbitino i "semplici" INVESTIMENTI, intesi come efficiente gestione di portafoglio.

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