Pubblicato il 31/07/2017 su facebook: vai al post per ulteriori commenti
La moderna ambizione di un Consulente Finanziario è diventare un CONSULENTE PATRIMONIALE.
Competenze multiramo quali diritto successorio, ottimizzazione fiscale, efficienza immobiliare oltre che mobiliare etc etc... non sempre facili da far percepire al Cliente Risparmiatore/Investitore la cui vita è costellata di possibili aggressioni e/o esigenze "multiramo", appunto.
Questo schizzo del solito geniale Carl Richards mi ha colpito per quanto sia diretto e semplice nella spiegazione di come il perimetro dei possibili nostri bisogni finanziari esorbitino i "semplici" INVESTIMENTI, intesi come efficiente gestione di portafoglio.
