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A COSA SERVE VERAMENTE UN CONSULENTE FINANZIARIO

2021-01-25 17:48

Fulvio Marchese

A COSA SERVE VERAMENTE UN CONSULENTE FINANZIARIO

All' Investors' Tour di Padova ho presentato il Protocollo dei Segmenti di Rischio.

Pubblicato il 26/06/2016 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

All'Investors' Tour di Padova ho presentato il Protocollo dei Segmenti di Rischio. Il modello con cui cerco di costruire Portafogli Efficienti.

Che la cosa sia diventata persino famosa grazie a Frontiera Efficiente poco importa. Rimango sempre molto critico sul ruolo della mia Professione. Dopo 43 anni nel settore so' bene cosa sia la vendita.

Comunque ci tengo a come preparo l'efficienza dei portafogli per i miei Clienti. Peraltro so bene che non è la cosa più importante per cui il Cliente mi paga, nonostante LUI pensi, in fondo, sia invece proprio per quello.

Durante la relazione a Padova, presentando queste slides (altre 2 nei commenti), ho usato queste parole: "cerco di demolire ciò che Vi presenterò tra 5 minuti".

Fatalità è pure arrivata la Brexit.

Ha ragione Gaetano Megale:

"Sarebbe quindi opportuno far comprendere al cliente che sono i suoi comportamenti che generano ricchezza e benessere nel tempo, al di là delle mitologie."

Spero con queste righe far meditare molti colleghi, soprattutto giovani.

https://www.linkedin.com/pulse/perché-pagare-la-consulenza-finanziaria-gaetano-megale?trk=hp-feed-article-title-comment 

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