Pubblicato il 15/09/2021 su Facebook: vai al post per ulteriori commenti
(infatti i CF viaggiano su aerei di proprietà e vivono in isole di proprietà... )
E' forse il vero punto dirimente del lavoro di relazione del Consulente Finanziario: se un Cliente non "capisce" che per ottenere il rendimento atteso per coprire il suo obiettivo/esigenza di vita (spero si sia già definitivamente superata la fase del "voglio il rendimento massimo possibile")... il portafoglio costruendo dovrà considerare un livello di rischiosità che "esorbita" la SUA tolleranza al rischio (reale o percepita)...
IL CF COME DEVE AGIRE?
Di questo ed altro discutiamo nei Gruppi Whatsapp organizzati per il seminario gratuito sulla verifica di portafoglio (assessment) previsto per ottobre.
chi volesse partecipare si affretti ad iscriversi al Gruppo!
Pulsante Whatsapp del post o direttamente al 335.52.49.294.
https://www.kitces.com/.../goal-risk-tolerance-mismatch.../
