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Fulvio Marchese

 

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Asset Allocation: STRATEGICA O TATTICA?

2022-08-17 14:15

Fulvio Marchese

Asset Allocation: STRATEGICA O TATTICA?

"Cosa potrebbe far rendere meglio il portafoglio nel minor tempo possibile?".

Pubblicato il 22/08/2021 su Facebook: vai al post per ulteriori commenti

Leggo questo articolo tratto da Plus 24 del Sole 24 Ore del 21 agosto 2021 ed è chiaro che un "gestore attivo" (o risk manager nel caso) è sempre focalizzato sulla tattica. Forse anche giusto... 

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"Cosa potrebbe far rendere meglio il portafoglio nel minor tempo possibile?".

Anche aumentare la parte liquida (come spiegato nella lettura) per (eventualmente) poter approfittare di storni soprattutto settoriali... è tattica! E se poi non "dovesse stornare" come successo dal 23 marzo 2020 (il tempo più rapido di sempre per il raddoppio dell'S&P 500 da circa 2.200 punti ad oltre 4.400... )?

Cosa ne pensate? Io ho le idee molto chiare sul tema, poggiate su solide basi statistiche. 

Le espongo, le sto esponendo, le esporrò... nelle discussioni pre seminario nei Gruppi...
Siamo in vista del seminario sull'assessment* di portafoglio di ottobre (gratuito).
Diventeremo, frequentandolo, esperti di valutazioni su quanta qualità finanziaria  è stata restituita in passato dai nostri o da altri portafogli 
Sto formando i Gruppi Whatsapp (Privati & Consulenti) per l'occasione... chi volesse partecipare si affretti. Pulsante Whatsapp del post o direttamente al 335.52.49.294.

*L'assessment serve, come sottolineo da tempo, a verificare se il gestore, l'intermediario, il consulente... che ha "tradotto" in prodotti (a rischio sistematico e/o rischio specifico) la rischiosità minima/massima desiderata ex-ante in pianificazione dall'investitore detentore del patrimonio (per semplicità "profilo di rischio" dichiarato e declinato normalmente in percentuali azionario/obbligazionario)... in un dato tempo... ha ritornato, e con quale congruità e quale "qualità"... la performance ponderata per i semplici mercati di riferimento che ha "percorso".
I soli benchmark non bastano! 
Così abbiamo definito anche cosa intendo per qualità finanziaria o meglio ancora qualità finanziaria minima.

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