@ All Right Reserved 2020

Fulvio Marchese

 

​Pianificazione Investimenti life-strategy

Verifica - Assessing 

Rischio/Rendimento Portafogli 

Formazione e Pianificazione  Finanziaria


facebook
instagram
twitter
linkedin

VERIFICA (assessment di portafoglio)

2022-08-17 14:13

Fulvio Marchese

VERIFICA (assessment di portafoglio)

Discussione di un "caso".

Pubblicato il 19/08/2021 su Facebook: vai al post per ulteriori commenti

Discussione di un "caso".

Siamo in vista del seminario sull'assessment* di portafoglio di ottobre.
Diventeremo, frequentandolo, esperti di valutazioni su quanta qualità finanziaria  è stata restituita dai nostri o da altri portafogli

Sto formando i Gruppi Whatsapp (Privati & Consulenti) per l'occasione... chi volesse partecipare si affretti. Pulsante Whatsapp del post o direttamente al 335.52.49.294.

...nelle pre-discussioni "estive" con i già oltre 300 iscritti in attesa del seminario vero e proprio discuteremo oggi questo quesito (visto l'articolo di oggi del Sole 24 Ore, pag. 13):

"Come "argomentereste" (e quali dati utilizzereste per farlo) i risultati del primo semestre 2021 del Fondo Sovrano Norvegese riportati nell'articolo?"

schermata-2022-08-17-alle-13.12.14.png

*L'assessment serve, come sottolineo da tempo, a verificare se il gestore, l'intermediario, il consulente... che ha "tradotto" in prodotti (a rischio sistematico e/o rischio specifico) la rischiosità minima/massima desiderata ex-ante in pianificazione dall'investitore detentore del patrimonio (per semplicità "profilo di rischio" dichiarato e declinato normalmente in percentuali azionario/obbligazionario)... in un dato tempo... ha ritornato, e con quale congruità e quale "qualità"... la performance ponderata per i semplici mercati di riferimento che ha "percorso".

I soli benchmark non bastano! 

Così abbiamo definito anche cosa intendo per qualità finanziaria o meglio ancora qualità finanziaria minima.

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder