Pubblicato il 24/10/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti
Per un assessment di portafoglio dovrebbero bastare le semplici evidenze per ciascuno.
Un serio Consulente Finanziario deve recuperare la performance a lungo termine ottenuta (dagli intermediari ma anche da se stesso)- azionaria ma non solo - per poi poter far impostare correttamente le pianificazioni finanziarie future.
Per eliminare la voglia di prevedere e scommettere su cosa potrebbe rendere di più nel minor tempo possibile occorre capire che nulla è prevedibile in finanza.
Un bell'esame di coscienza per verificare se negli ultimi 10 anni si è ottenuto, per la parte azionaria del proprio portafoglio gestito, almeno la performance di un etf sull'MSCI World.
184% lordo. Ma quando mai!
