@ All Right Reserved 2020

Fulvio Marchese


​Life-strategy Investment Planning

Verification - Risk Assessing / Portfolio


Return ​Training and Financial Planning


facebook
instagram
twitter
linkedin

QUANTO PIÙ INTELLIGENTE CERCHI DI ESSERE, TANTO PEGGIO FAI...

2021-01-31 04:55

Fulvio Marchese

QUANTO PIÙ INTELLIGENTE CERCHI DI ESSERE, TANTO PEGGIO FAI...

Il promotore è pure lui "troppo intelligente"?

Pubblicato il 15/02/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

schermata2021-01-31alle04-55-06-1612065344.png

(Il bias della disponibilità mi attanaglia! Questo articolo mi è venuto agli occhi dopo questo fatto...)

Premesso che più invecchio e più divento attabrighe nel lavoro... nei giorni scorsi con una Cliente, che reputo "molto intelligente", ho avuto un diverbio sul fatto che Lei volesse far di testa sua, a proposito di alcune scelte tattiche di portafoglio, dopo gli ultimi fantastici 13 mesi di mercato.

Il Cliente ha sempre ragione? Un promotore finanziario sa bene che non deve MAI contrariare un Cliente, se non vuole perderlo. Io non ragiono più così da tempo (evidentemente non sono più promotore?)! Perchè alla fine ci si adegua agli errori comportamentali dell'investitore anziché far passare competenza, autorevolezza e le logiche di pianificazione coerenti e disciplinate.

Il promotore finanziario non è un Consulente Finanziario. Troppi chiamati consulenti finanziari per legge sono rimasti promotori. Per tanti versi. Per troppi versi.

Il promotore è pure lui "troppo intelligente"?

https://www.evidenceinvestor.com/the-smarter-investor.../

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder