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FONDI COMUNI: Esiste un rapporto tra QUALITA' e COSTI?

2021-01-29 22:52

Fulvio Marchese

FONDI COMUNI: Esiste un rapporto tra QUALITA' e COSTI?

"Una discriminante importante è ovviamente il costo dei prodotti. Costoso, nei fondi, difficilmente fa rima con performante."

Pubblicato il 05/04/2018 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

Ieri nel post "ATTIVI vs/ PASSIVI, nessun pregiudizio?" mi sono permesso questa affermazione:

"Una discriminante importante è ovviamente il costo dei prodotti. Costoso, nei fondi, difficilmente fa rima con performante."

Qualcuno, sollevando dubbi, mi ha chiesto riscontri.

https://www.facebook.com/.../a.16488.../2047678128838451/...

schermata2021-01-29alle22-51-16-1611957127.png

In questa tavola Morningstar riepiloga le 20 principali società di fondi americane a fine 2017: rapporto tra rating e spese.
Morningstar Quantitative Rating & Analyst Rating.
Il grafico combina il punteggio dell'analista e il punteggio quantitativo sull'asse x e i ranghi in termini di rapporti di spesa sull'asse y. Dodge & Cox e Vanguard, ad esempio, hanno la più alta percentuale di fondi classificati come medagliati (Oro, Argento o Bronzo).

Faccio presente (altra tavola nei commenti) anche la media dei costi annui dei fondi "retail" attivi e passivi in USA:

Active Equity Funds
0.81%
Active Bond Funds
0.60%
Passive Equity Funds
0.15%
Passive Bond Funds
0.16%