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Fulvio Marchese


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L'essenziale per investors'

2021-01-25 18:18

Fulvio Marchese

L'essenziale per investors'

Ho voluto puntualizzare alcune regole "essenziali" per costruire Portafogli Efficienti per una eccellente Pianificazione Finanziaria Economica e Patrimoniale.

Pubblicato il 08/07/2016 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

"L'ESSENZIALE" è il titolo del mio prossimo articolo per Investors. Il colore della copertina sarà una sorpresa.

Ho voluto puntualizzare alcune regole "essenziali" per costruire Portafogli Efficienti per una eccellente Pianificazione Finanziaria Economica e Patrimoniale senza errori.

- Essere oggettivi e prescindere dalle proprie convinzioni
- La differenza tra certo e probabile
- L'eliminazione delle scommesse
- L'importanza dei comportamenti per creare ricchezza

Ecco una bella tavola tratta da un post di ULN Life per ben segmentare il Life Cycle, imprescindibile inquadramento di un'efficace Pianificazione.

..."La Consulenza Finanziaria si attiva con la Pianificazione Finanziaria Economica e Patrimoniale e non con la ricerca del miglior rendimento nel più breve tempo possibile"

..."Per questo è prioritario ed essenziale far comprendere ai Clienti che sono i loro comportamenti che generano ricchezza e benessere nel tempo ed è sbagliato per un Consulente Finanziario proporsi ai Clienti come ottimizzatore di rendimento nel breve termine"...

Spero che l'articolo susciti curiosità e possa servire ad approfondire. Fatemi sapere.

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